十二五期間鋼鐵產(chǎn)能全國全區(qū)域過剩,行業(yè)景氣預(yù)期低位運(yùn)行 十二五期間,沿海防城港和湛江等千萬噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目投產(chǎn)以及中西部等鋼廠相繼大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能步入全國全區(qū)域過剩時(shí)代。同時(shí)由于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,國內(nèi)鋼鐵剛需增速和出口增速均放緩;9億余噸粗鋼產(chǎn)能顯著高于期間7億余噸的需求,鋼鐵微利成為常態(tài),景氣預(yù)計(jì)低位徘徊。
新政府重經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型-裝備制造和城鎮(zhèn)化基建成政策主脈 有跡象表明,我國的經(jīng)濟(jì)政策正從主要依靠固投拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的模式逐步轉(zhuǎn)向"供給經(jīng)濟(jì)"發(fā)展模式;未來新政府將遵循城鎮(zhèn)化規(guī)律,適度發(fā)展相關(guān)基建。但政策轉(zhuǎn)變的時(shí)點(diǎn)將主要取決于2012年經(jīng)濟(jì)何時(shí)見底;若Q2如期見底,則Q3預(yù)計(jì)將逐步偏向供給經(jīng)濟(jì)管理策略,基建將放緩,新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展序幕打開;否則為了防止經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下滑,基建還將進(jìn)一步加強(qiáng),周期股交易機(jī)會(huì)仍存,新興產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)政策開始可能順延,但政策大勢不變.

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