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未來5年，5G手機出貨量將達19億部，三大材料爆紅在即
【塑料機械網 熱點關注】 近日在MWC 上海2019上，咨詢公司Canalys發布了其新的5G智能手機市場預測。
5G手機的復合年增長率將為179.9%
Canalys預測，2019年至2023年，5G手機的復合年增長率將為179.9%，而供應商將在2023年底前向市場供應近19億部設備。
Canalys預測 到2023年底，手機供應商將向市場供應近19億部5G手機。(圖片來自Canalys)
2023年，中國的5G智能手機出貨量將占5G智能手機出貨量的34.0%，北美占18.8%，亞太地區占17.4%。
政府加速推動5G布局
Canalys指出，在中國及美國等市場，政府加速推動5G布局是5G智能手機強大而有效的驅動力。“在今年的上海MWC會議上，5G的討論數量驚人，中國5G商用牌照的頒發計劃也比原計劃提前一年。中國政府的推動以及運營商和設備供應商的聯合投資對這一早期的商業啟動至關重要，”Canalys移動副總裁Nicole Peng說。
Canalys預測，到2020年，中國出貨的17.5%的智能手機將具備5G的性能，這個比例將在2023年大幅上升至62.7%。
“政府支持的技術發展路線圖以及運營商的財務能力，使得5G智能手機將在中國迅速普及。中國有許多5G設備供應商和智能手機供應商，他們將負責在未來幾年大力推動5G手機的市場營銷。” Nicole Peng補充說。
“但大眾市場采用5G智能手機并不一定意味著5G的成功部署。為了實現5G超越EMBB(增強型移動寬帶)的優勢，整個5G部署將花費更長的時間，并且比上一代網絡更加復雜。這將非常昂貴的，給運營商帶來了更大的壓力，這些運營商已經面臨收入下降和MVNOS的價格競爭。” Nicole Peng說。
中國本土品牌搶占5G市場
“今年中國運營商對5G的投資將達到50億美元，全國將建設約7萬至9萬個5G基站。在中國移動、中國聯通和中國電信這三家運營商中，中國移動憑借其龐大的用戶基礎和財務實力將擴大其市場優勢。”Canalys分析師Mo Jia說。
傳聞將于今年7月或8月上市的華為5G手機 Mate X.。
Canalys表示華為、OPPO、小米和中興等中國本土品牌將是中國移動、中國聯通和中國電信這三大運營商的5G手機合作伙伴，“而三星也將利用這一機會在中國市場進行反擊。然而，蘋果將錯失良機，留下忠誠的iPhone用戶等待下一年的到來。” Mo Jia補充說。
5G手機爆發在即，3種新材料大受歡迎
復合板材：或將成為中低端智能手機機身的重要選擇
從5G 的通信要求來看，機身的非金屬化趨勢在5G 時代是確定性較強的產業趨勢，而從目前來看，機使用玻璃機身、低端機使用塑料機身是現狀下的普遍選擇，復合板材憑借其“性價比”的特點，未來有望在中低端市場打開局面，從而成為機身材料重要的選擇。
采用復合板材的手機外觀逼近玻璃效果。(圖片來自中關村在線、廣發證券發展中心)
成本優勢是復合板材相比玻璃和陶瓷等非金屬材料的重要優勢。復合板材的空氣高壓成型工藝其實源自玻璃熱彎工藝，是先將標準的復合塑料板材如PMMA+PC放到3D模腔內進行加熱后，再加壓成型冷卻，后通過各種表面加硬與裝飾加工處理后，利用CNC精密成型制成成品。
從效果上而言，該工藝通過空氣分段高壓的形式將薄膜壓在模具上成型，產品PMMA層外表面受到的壓力均勻一致，能保證對光學膜材表面的零傷害，后采用的CNC精密成型使得產品精度大大提升，效果可以比肩3D玻璃。
電磁屏蔽材料：軟板化和5G 新需求推動行業成長
5G 時代由于高頻高速的通信需求，對智能手機內部的電磁屏蔽需求也產生了增量需求，而在FPC 上依次壓合覆蓋膜、電磁屏蔽膜成為解決電磁屏蔽問題的重要方案，廣發證券預計伴隨軟板化趨勢和5G 時代的需求，對應屏蔽膜的廠商有望獲得加速成長。
目前行業內的競爭格局梯隊明顯，業內實力較強、市場占有率較高的公司為拓自達和東洋科美，但國內積極布局的樂凱新材等已經具備了一定的實力與生產規模。
導熱材料：高功耗模塊的數量增加將推動單價價值量的快速增長
5G 時代智能手機內部高功耗模塊數量的增長(OLED 面板、無線充電、射頻模塊、CPU 等)對智能手機散熱有了更高要求，目前主流的合成石墨散熱方案有望進一步得到升級，單機價值量有望快速增長，國產廠商及其配套的上游PI 材料廠商都有望分享行業成長紅利。
導熱材料與石墨材料行業競爭格局以供應商為主，近年國產廠商進步明顯。市場上，導熱材料行業已經形成了相對比較穩定的市場競爭格局，主要由國外的幾家廠家壟斷，導熱材料壟斷企業是美國Bergquist和英國Laird，合成石墨產品的客戶市場主要由日本Panasonic、中石科技和碳元科技支撐。
iPhone XR/XS雙層主板表面的散熱石墨片(圖片來源：集微拆評，廣發證券發展研究中心)
國內市場上，由于我國導熱材料領域起步較晚，在巨大的市場需求推動下，近年來生產企業的數量迅速增加，但絕大多數企業品種少，同質性強，技術含量不高，產品出貨標準良莠不齊，未形成產品的系列化和產業化，多在價格上開展激烈競爭。
但對于國內企業而言，一旦自主品牌通過終端廠認證，憑借成本優勢，下游主流國內模切件的制造商將很有動力采用國產品牌材料，從而迅速提高產品市占分額，實現快速發展。目前少數國內企業如中石科技等逐漸具備了自主研發和生產中產品的能力，已經形成自主品牌并在下游終端客戶中完成認證，近年在客戶的供應體系中扮演著越來越重要的角色。
PI(聚酰亞胺)膜是石墨膜的重要上游原材料，2016年碳元科技(高導熱石墨膜2016年收入占比97%)和中石科技(合成石墨材料2016年收入占比43%)對于PI膜的采購額占所有原材料采購占比分別為36%和40%。未來PI膜也將顯著受益于下游石墨材料的增長。
由于用于電子產品的PI膜的研發層次及難度很高，目前PI薄膜產業國外企業仍然占據著的主導地位，以杜邦(Dupont)、日本宇部興產(Ube)、鐘淵化學(Kaneka)、日本三菱瓦斯MGC、韓國SKCK-OLONPI和中國臺灣地區達邁為主要生產商。
國內來看，目前大陸的PI膜企業已有50余家，單從數量上看，國內PI膜行業已形成一定規模，要求較低的PI膜(滿足一般絕緣與散熱需求即可)已能大規模量產，但用于電子產品中的要求更高的PI膜仍然和國外企業仍有差距，國產替代空間仍舊很大。
目前國內時代新材等企業都在積極布局，特別是對于未來厚度更大的散熱合成石墨所需的PI材料，目前國內公司已經涉足其中，未來有望對海外企業形成較大國產替代空間。
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